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意大利裕信銀行考慮配股籌資130億歐元

2016-12-14 | 來源:    人看過
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    12月14日北京時間凌晨消息,據CNBC報道意大利最大銀行裕信銀行計劃通過該國歷史上規模最大的一項配股交易籌集130億歐元(約合138 4億美元)

    12月14日北京時間凌晨消息,據CNBC報道意大利最大銀行裕信銀行計劃通過該國歷史上規模最大的一項配股交易籌集130億歐元(約合138.4億美元)資金,目的是為其資產負債表提供支持并保護自身免受整體銀行業危機的影響。
周二裕信銀行宣布的計劃還包含了裁員1.4萬人以及關閉900多家分支銀行等內容,裕信銀行采取這項措施的背景是整個意大利銀行業乃至該國經濟都處于混亂時期--世界最古老銀行西雅那銀行(Monte dei Paschi di Siena)面臨著倒閉的風險,新的政府剛剛組建起來預計明天將舉行提前大選。
今年以來裕信銀行這家唯一被視為對全球金融體系穩定性來說十分重要的意大利銀行的市值已經慘遭腰斬,其原因是其盈利能力令人擔憂、面臨著壞賬壓力以及資產負債表弱于其他大型歐洲銀行。
裕信銀行首席執行官米斯捷(Jean-Pierre Mustier)表示該行計劃在2017年第一季度啟動這項配股交易,并利用籌集到的資金幫助清理其資產負債表中177億歐元(約合188億美元)的壞賬,這將使其有能力提高自身利潤到2019年還可使其調高股息。
現年55歲的米斯捷曾擔任法國興業銀行高管,他在五個月前被任命為裕信銀行首席執行官,隨后一直都在尋求精簡業務,出售了該行旗下基金管理部門Pioneer和波蘭部門Bank Pekao等資產。"我們已經采取了一些大膽的行動,因為自助永遠都是最好的。"他在一次電話會議上向分析師說道。
裕信銀行股東Amber Capital的首席執行官Joseph Oughourlian稱,他是米斯捷的堅定"信徒"。他說道:"對裕信銀行進行整理是一種大動作,對于意大利銀行業來說是件好事。現在意大利兩家最大的銀行都變得資本充足了。"意大利第二大銀行是聯合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo)。
到2019年這項配股交易將可把裕信銀行的核心資本比率提升至12.5%以上,目前相比之下這一比率為10.8%,不過其前提是該行計劃開展大規模的裁員活動。此次裕信銀行計劃裁減1.4萬名員工,在其截至2015年底為止的員工總數中所占比例為11%左右。若再加上此前已經宣布的資產出售交易,到2019年時該行的員工總數將減少三分之一。另外裕信銀行還計劃于2019年以前在意大利、德國和奧地利等核心市場上關閉944家分支銀行。
米斯捷已經承諾將把其固定薪酬削減40%至120萬歐元(約合128萬美元),并且在今年以及直到2019年實施復興計劃期間都不會領取年度獎金。
雖然裕信銀行預計其2019年凈利潤與去年的15億歐元(約合16億美元)相比將大幅增長至47億歐元(約合50億美元),但該行預計其營收則僅將實現每年0.6%的增長,這種增長主要將來自于費用和傭金收入。該行稱其仍將把重點放在中歐和東歐市場上,這些增長地區的營收應可實現每年2.6%的增長;與此同時該行將精簡旗下投行業務。
在上述計劃公布以后,裕信銀行的股價大幅上漲了10%,交易商稱其目標是現實可行的。但是這項復興計劃將在第四季度給該行帶來122億歐元(約合130億美元)的一次性損失,其中包括貸款減值損失和重組成本等。
米斯捷表示裕信銀行不計劃出售更多資產,并表示該行本身并無開展可能進行合并的談判。在他今年早些時候被任命為裕信銀行首席執行官時,市場上曾有過該行可能與法國興業銀行進行合并的傳聞。
裕信銀行的復興計劃能否取得成功,要看投資者是否認為這是一種長期的解決方案。自2008年全球金融危機以來,該行已經籌集了145億歐元(約合154億美元)資金。
 

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